Q4 2024. 13F 포트폴리오(워렌 버핏, 빌 게이츠, 모니시 파브라이, 리 루)

 

 

1. 워렌 버핏 (BERKSHIRE HATHAWAY)

• 가치투자자의 근본

● 매수/매도 TOP5

Top Buys			Top Sell
티커	종목	변화율	티커	종목	변화율
STZ	Constellation Brands	0.47%	C	Citigroup	0.91%
DPZ	Dominos Pizza	0.17%	BAC	Bank Of America	0.69%
VRSN	VeriSign	0.11%	NU	Nu Holdings	0.29%
SIRI	Sirius XM Holdings	0.07%	CHTR	Charter Communicatio	0.09%
POOL	Pool Corp	0.02%	LPX	Louisiana-Pacific	0.02%

 

● 보유종목 TOP10

티커	섹터	포트폴리오 비율
AAPL	IT(필수소비재)	28.08%
AXP	금융	16.82%
BAC	금융	11.17%
KO	필수소비재	9.31%
CVX	에너지	6.42%
OXY	에너지	4.63%
MCO	금융	4.36%
KHC	필수소비재	3.74%
CB	금융	2.78%

 

● 특징

1. 작년 분기까지는 본격적인 매수는 하지 않은 것으로 보임
2. TOP10은 필수소비재, 금융, 에너지로 이루어져 있음.
3. 워렌버핏과 찰리멍거의 후계자들이 사업운영은 잘하지만 투자는 잘 할지 의문

 

2. 빌 게이츠 (GATES FOUNDATION TRUST)

• 마이크로소프트 창업자
• 요즘은 질병과 기후위기에 관심 많고 투자하고 자선단체 운용하며 노력중

● 매수/매도 TOP5

Top Buys			Top Sell
티커	종목	변화율	티커	종목	변화율
MCD	McDonalds	0.23%	AMT	BRK.B	1.39%
			VRM	Vroom	0.01%

 

● 보유종목 TOP10

티커	섹터	포트폴리오 비율
MSFT	IT	28.54%
BRK.B	금융	21.20%
WM	산업	15.48%
CNI	산업	13.24%
CAT	산업	6.35%
DE	산업	3.59%
ECL	산업	2.91%
WMT	필수소비재	1.95%
FDX	산업	1.70%

 

● 특징

1. 맥도날드 매수는 의외
2. 버크셔해서웨이 지속 매도중

 

3. 모니시 파브라이 (DALAL STREET)

• 단도투자자
• 워렌버핏과 점심 경매 낙찰 후 지속적인 관계 유지중

● 매수/매도 TOP5

Top Buys			Top Sell
티커	종목	변화율	티커	종목	변화율
HCC	Warrior Met Coal	18.41%	CEIX	Core Natural Resourc	7.62%
AMR	Alpha Metallurgicall	-7.41%	ARCH	Arch Resources	1.73%
			DAC	Danaos Corp	1.64%

● 보유종목 TOP10

티커	섹터	포트폴리오 비율
AMR	MATERIALS	38.47%
HCC	ENERGY	36.48%
CEIX	ENERGY	25.04%

 

● 특징

1. 친환경 시대로 접어들어도 결국 철강과 석유는 필수라며 몰빵중 

 

4. 리  루 (HIMALAYA CAPITAL M)

• 중국의 워렌 버핏(현재 중국계 미국인)
• 차기 버크셔 해서웨이 회장직 제안했으나 본인 펀드 운영으로 거절

 

● 매수/매도 TOP5

Top Buys			Top Sell
티커	종목	변화율	티커	종목	변화율

● 보유종목 TOP10

티커	섹터	포트폴리오 비율
BAC	금융	29.31%
GOOG	커뮤니케이션	21.38%
GOOGL	커뮤니케이션	17.76%
BRK.B	금융	15.01%
EWBC	금융	9.81%
AAPL	IT(필수소비재)	2.93%
OXY	에너지	2.67%
SOC	금융	1.13%

 

● 특징

1. 매수/매도 없음
2. 가치투자자들은 금융을 참 좋아하는 듯