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1. MOAT ETF 설명
- VanEck Morningstar Wide Moat ETF
- 모닝스타의 가치평가를 기반으로 한 경제적 해자가 넓은 회사들에 투자하는 ETF
- 수수료는 0.47% 비싼편
2. MOAT ETF 구성종목
- 2025년 4월 기준
- 내가 투자하는 미국주식 5개 中 4개가 포함되어 있다.
- 다나허, 나이키, 테라다인, 아마존
| 1 | HII US | Huntington Ingalls Industries Inc | 3.04% |
| 2 | ZBH US | Zimmer Biomet Holdings Inc | 2.83% |
| 3 | CTVA US | Corteva Inc | 2.82% |
| 4 | MKTX US | Marketaxess Holdings Inc | 2.76% |
| 5 | CPB US | The Campbell's Company | 2.71% |
| 6 | BA US | Boeing Co/The | 2.71% |
| 7 | ALLE US | Allegion Plc | 2.68% |
| 8 | VEEV US | Veeva Systems Inc | 2.58% |
| 9 | STZ US | Constellation Brands Inc | 2.55% |
| 10 | BF/B US | Brown-Forman Corp | 2.54% |
| 11 | IFF US | International Flavors & Fragrances Inc | 2.45% |
| 12 | PFE US | Pfizer Inc | 2.45% |
| 13 | GOOGL US | Alphabet Inc | 2.41% |
| 14 | DHR US | Danaher Corp | 2.37% |
| 15 | USB US | Us Bancorp | 2.31% |
| 16 | DIS US | Walt Disney Co/The | 2.29% |
| 17 | MPWR US | Monolithic Power Systems Inc | 2.29% |
| 18 | UPS US | United Parcel Service Inc | 2.28% |
| 19 | TRU US | Transunion | 2.27% |
| 20 | NXPI US | Nxp Semiconductors Nv | 2.25% |
| 21 | WST US | West Pharmaceutical Services Inc | 2.24% |
| 22 | A US | Agilent Technologies Inc | 2.22% |
| 23 | GEHC US | Ge Healthcare Technologies Inc | 2.17% |
| 24 | EL US | Estee Lauder Cos Inc/The | 2.13% |
| 25 | NKE US | Nike Inc | 2.06% |
| 26 | TER US | Teradyne Inc | 2.06% |
| 27 | ADBE US | Adobe Inc | 2.04% |
| 28 | MCHP US | Microchip Technology Inc | 1.98% |
| 29 | NOC US | Northrop Grumman Corp | 1.69% |
| 30 | GILD US | Gilead Sciences Inc | 1.65% |
| 31 | MDLZ US | Mondelez International Inc | 1.64% |
| 32 | AMGN US | Amgen Inc | 1.58% |
| 33 | MO US | Altria Group Inc | 1.56% |
| 34 | KVUE US | Kenvue Inc | 1.50% |
| 35 | CDNS US | Cadence Design Systems Inc | 1.46% |
| 36 | ADSK US | Autodesk Inc | 1.40% |
| 37 | BMY US | Bristol-Myers Squibb Co | 1.37% |
| 38 | MSFT US | Microsoft Corp | 1.36% |
| 39 | SCHW US | Charles Schwab Corp/The | 1.36% |
| 40 | MANH US | Manhattan Associates Inc | 1.30% |
| 41 | SNPS US | Synopsys Inc | 1.29% |
| 42 | AMAT US | Applied Materials Inc | 1.28% |
| 43 | IEX US | Idex Corp | 1.26% |
| 44 | AMZN US | Amazon.Com Inc | 1.25% |
| 45 | EFX US | Equifax Inc | 1.24% |
| 46 | CRM US | Salesforce.Com Inc | 1.23% |
| 47 | ORCL US | Oracle Corp | 1.22% |
| 48 | TMO US | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.20% |
| 49 | LRCX US | Lam Research Corp | 1.19% |
| 50 | MRK US | Merck & Co Inc | 1.18% |
| 51 | MAS US | Masco Corp | 1.17% |
| 52 | BIO US | Bio-Rad Laboratories Inc | 1.02% |
| 53 | -USD CASH- | 0.01% | |
| 54 | -- | Other/Cash | 0.10% |
3. MOAT vs VOO(S&P500) ETF 성과 비교
- 과거 5년 기준 S&P500 보다 조금 더 나은 성과를 보였다.
4. ETF 총평
- 워렌 버핏의 경제적 해자에 대한 철학을 관심 있게 보는 투자자들의 경우 관심을 가질 만 함.
- 해당 ETF는 비즈니스 모델의 경제적 해자를 갖춤과 동시에 가치평가를 통한 저렴한 주식을 포트폴리오에 담고 있음.
- 여기서 단점은 훌륭한 회사를 저렴한 가격에 매수해 놓고 주가가 고평가 되었다고 생각되면 매도하는 것임.
- 장기적인 복리의 마법을 달성하기 전에 리밸런싱이란 목적으로 매도하는 것은 바람직하지 않음.
- MOAT ETF는 워렌 버핏 투자의 반쪽짜리 흉내를 내는 것처럼 보임.
- 사실 ETF의 특성상 리밸런싱은 필수항목이기 때문에, MOAT ETF의 단점이라기 보단 ETF 자체의 단점이라고 봄.
- 하지만 훌륭한 비즈니스모델을 가진 회사들에만 투자한다는 철학만으로도 투자가치는 충분하다고 봄.
- 하지만 본인이라면 S&P500 ETF에 투자할 것.
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